Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Emploi Banques - Etablissements de crédits, Immobilier
Nantes, 44, Loire-Atlantique, Pays de la Loire
CLUB AKTIF+ Entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants, 22 ans d'expérience + 50 000 clients, nous recherchons pour nos cabinets membres, rayonnant sur l'ensemble du territoire National, des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité, optimisation des revenus, transmission...). Dans le cadre de notre développement, nos membres, Cabinets de gestion de patrimoine, recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine ! - L'équipe : 1 fondateur et des conseillers qui rendent le quotidien au sein du cabinet unique. Vous rejoindrez donc une équipe soudée qui grandit vite !. - Votre mission : Analyser la situation patrimoniale des clients. Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches. Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale. Suivre les investissements réalisés. Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une[...]
